Benfica lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros | OneFootball

A SAD do Benfica comunicou, esta sexta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o lançamento de um empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões de euros das «Obrigações Benfica SAD 2025-2029.»

Este movimento surge num momento em que a SAD enfrenta o reembolso de 60 milhões de euros das obrigações emitidas em 2022, com vencimento agendado para junho deste ano.

As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 9 e 24 de abril de 2025, com uma taxa de cupão de 4,5 por cento ao ano, com pagamento semestral dos juros em abril e outubro.

A primeira oferta será através de uma oferta pública de subscrição (OPS) - destinada ao público em geral - das obrigações Benfica SAD 2025-2029, tendo como objeto até 8 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de 5 euros e global inicial de até 40 milhões de euros.

A segunda será uma oferta pública de troca - destinada os titulares das obrigações Benfica SAD 2022-2025 -, que tem por objeto até 8 milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros e com o valor nominal global inicial de até 40 milhões de euros, emitidas pela Benfica SAD em 1 de junho de 2022, com maturidade em 1 de junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 4,60 por cento ao ano.

A cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025, a título de contrapartida, corresponderá uma Obrigação Benfica SAD 2025-2029. Na data de emissão serão pagos os juros corridos desde 1 de dezembro de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de 0,095194444 por cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025. Os pagamentos estão sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

Como é habitual, no documento partilhado na CMVM, a Benfica SAD alerta ainda para vários riscos associados à emissão, nomeadamente a dependência desportiva - particularmente a participação na Liga dos Campeões -, as transações de jogadores, a liquidez reduzida no mercado secundário e a capacidade económico-financeira da Benfica SAD.

O prazo deste investimento é de quatro anos e vence a 30 de abril de 2029. Cada obrigação terá um valor nominal unitário de cinco euros e o montante mínimo para subscrição será de 500 obrigações, o equivalente a um investimento inicial mínimo de 2500 euros.