Em ação pioneira, Atlético-MG capta R$ 105 milhões em debêntures no mercado financeiro | OneFootball

O Atlético-MG abriu captação de R$ 105 milhões no mercado financeiro através da emissão de debêntures, que vencem em 2027, na Comissão de Valores (CVM). Esta é a primeira vez que uma SAF usa o trâmite no Brasil.

Os títulos, que são oriundos de dívidas emitidas por empresas para a captação de recursos, pagarão ao investidor um valor referente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), mais 3,5% ao ano.

O clube mineiro não pode se manifestar por conta da norma de silêncio da CVM, e a data limite para divulgação do encerramento da oferta é no dia 29 de março do próximo ano.

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, os recursos obtidos na captação serão usados para reestruturação da dívida atual da agremiação e no alongamento do perfil da dívida. Com isso, a empresa evita grandes pagamentos no curto prazo, diminuindo a pressão sobre o fluxo de caixa e reduzindo o risco de insolvência.

As “debêntures-fut” são uma espécie de títulos de crédito previstas pela lei das SAF’s, de 2021, mas que ainda não tinham sido usadas. Até essa operação, o acesso dos clubes ao mercado se dava através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Além disso, conforme as regras, os recursos devem ser alocados no desenvolvimento de atividades, no pagamento de despesas ou dívidas relacionadas às atividades típicas do modelo SAF.

Atualmente, segundo o balanço financeiro deste ano, a dívida do Atlético-MG está em aproximadamente R$ 1,4 bilhão. A expectativa é de que no fim de 2024, o déficit esteja em R$1,2 bilhão. Desde a mudança para SAF, o Galo visa aumentar os recursos de captação.